Korunní princ Sajo Hyun využívá svého kreativního ducha při šití oděvů, v přestrojení. Kvůli svému otci má hluboké rány na srdci a jeho druhá osobnost Ak Hee, je sice velmi okouzlující, ale je prokletý velkou bolestí, když se někoho dotkne.
Yeon Wol žije život plný zvratů a stává se zabijákem i konkubínou. Je také členkou rodiny padlé dynastie Yeon. Skrývá svou identitu, aby rodinu pomstila, ale při snaze o popravení krále, se něco pokazí...