Niels liv drejer sig om én ting; Håndbold. Niels er 14 år og en meget talentfuld målmand, der spiller på et godt hold, som hele den lille provinsby støtter. Holdets dygtige træner, John, ser Niels som et kæmpe talent og en måske kommende landsholdspiller og tager sig meget af ham. Niels har stor tiltro til sin træner, som er en rigtig god ven og også en slags storebror for ham. Uden for banen kæmper Niels en anden kamp på kærlighedens bane. Her er det Pernille, der er den vigtigste medspiller. Efter at have kvalificeret sig til finalen om Danmarksmesterskabet, holder træneren en fest for drengene. Da Niels får lov til at låne trænerens soveværelse til ham og Pernille, men falder i søvn, tag er tingene en drejning som presser Niels både på og udenfor håndboldbanen.