Die Brüder Itso und Georgi haben sich seit langer Zeit nicht mehr gesehen, als sie sich plötzlich unverhofft gegenüberstehen. Georgi als Mitglied einer Gruppe Neonazis, die eine türkische Familie verprügelt, und der drogensüchtige Künstler Itso als deren Retter. Der Vorfall lässt beide an ihrem bisherigen Dasein zweifeln. Itso hofft, endlich seinem miserablen Dasein in Sofia zu entfliehen, während Georgi Zweifel an seinen politischen Überzeugungen kommen.