Αφού δέχεται επίθεση από μια συμμορία το βράδυ στον δρόμο, ο δειλός βιβλιοθηκάριος Κάσεϊ αποφασίζει να γραφτεί στα μαθήματα καράτε της γειτονιάς του, ώστε να μάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Κάτω από το βλέμμα του χαρισματικού του εκπαιδευτή, γνωστού μόνο ως Σενσέι, και της σκληροτράχηλης κατόχου καφέ ζώνης Άννα, ο Κάσεϊ κερδίζει σιγά-σιγά μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, παρόμοια με τίποτα άλλο καθ’ όλη τη ζωή του. Αλλά όταν αρχίζει να παρακολουθεί τα μυστικά νυχτερινά μαθήματα του Σενσέι, ανακαλύπτει έναν τελείως διαφορετικό κόσμο που δεν φαντάζονταν ότι υπήρχε.