Τοποθετημένο στη δεκαετία του 1930/40 στην Κίνα, η Μαντζουρία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ιαπωνίας. Το δίκτυο πληροφοριών του ΚΚΚ έχει καταρρεύσει και δύο πράκτορες του ΚΚΚ - ο Song Yan Qiao και η Shu Jie προσπαθούν να ανατρέψουν την εξουσία της ιαπωνικής κυβέρνησης και να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους συντρόφους τους.