Wakuraba Izumo a hajdani rettegett, de mára kiégett démonvadász sikeres Kabuki színészként éli életét a tizenkilencedik századi Japánba. Találkozik a titokzatos Tsubakival, akit démonok üldöznek. Kiderül, hogy Tsubakinak valamiképp köze van ahhoz, hogy Ashura, a démonok legfőbb vezére sikeresen újjászülethessen. Hirtelen Tsubakinak fura jelek jelenek meg a testén, mely egy démonvadász számára egyértelművé teszi a dolgokat. Ennek ellenére Izumo és Tsubaki egymásba szeret, de az élet közbeszól, mint mindig...