Een verhaal over een jeugdcultuur die een hele generatie veranderde, en vele songwriters, producers, dj's en ontwerpers nog lang zou beïnvloeden. Twee puberende jongens wonen in de late jaren '60 in het grauwe noorden van Groot-Brittannië. Wanneer ze zwarte Amerikaanse soulmuziek ontdekken, zet het hun levens volledig op z'n kop...