In Denemarken betovert een heks een kinderloos echtpaar, en al snel krijgen ze een prachtig dochtertje. Helaas is ze zo groot als een duim, dus heet ze Duimelijntje. Maar wanneer een afschuwelijke pad haar ontvoert, ontsnapt ze en raakt bevriend met veel van de dieren in het bos. Uiteindelijk ontmoet ze de koning van de bloemenengelen, en samen leven ze nog lang en gelukkig. Actrice Kelly McGillis vertelt dit klassieke Hans Christian Andersen-verhaal, waarbij Mark Isham de partituur vertolkt.