Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni náhodný svedok, ktorý je potom vychová ako vlastného syna, ktorému dá meno Dar. Počas dospievania Dar zisťuje, že má schopnosť telepaticky komunikovať so zvieratami a po tom, čo barbarský kmeň Hunov na čele s Maaxem vyvraždí Darovu dedinu, obklopený zvieracími spolubojovníkmi vyráža na cestu za pomstou, na ktorej ho čaká aj odhalenie tajomstva jeho pôvodu.