Pred rokmi Ji-hwan stretol dievča menom Kyung-hee a jej priateľku Soo-in, ktorá ho očarila natoľko, že jej takmer okamžite vyznal lásku. Aj keď je odmietnutý, chce sa s oboma dievčatami aspoň spriateliť. Títo traja potom prežívajú krásne priateľstvo, až kým nezačne prerásť do hlbšieho citu, ktorý spôsobí, že do príbehu vstúpi zmätok. Hoci obe dievčatá Ji-hwan priťahuje, jedna z nich sa ho snaží vzdať, ale veci sa trochu zvrtnú a koncert sŕdc utíchne. Po piatich rokoch začne Ji-hwan dostávať poštou fotografie, ktoré mu pripomínajú obe dievčatá a veci, ktoré spolu prežili, a vydá sa hľadať to, čo sa zdalo byť stratené.