Mocná čarodejka Kae sa dostala do rúk nekromancera Marwoleatha. Zachrániť sa ju vydala jej oddaná žiačka Arcadia a jej priateľ Rahim. O pomoc chcú požiadať aj statočného kapitána kráľovského vojska Orsona. Nanešťastie sa im ho nepodarí zastihnúť a tak im namiesto toho prisľúbi pomoc jeho synovec, paladín Denzikel. Spoločne sa vydajú na cestu k veži, kde je Kae uväznená. Dostať sa k nej nebude vôbec ľahké, v ceste im totiž stojí početná armáda služobníkov temnoty. A čas sa neúprosne kráti...