1848 рік, прикордонний регіон між США та Мексикою. В прикордонному штаті Нью-Мексико, на землях, які належали індіанцям-апачам з племені мімбреньйо, знайдені поклади міді та срібла. Поклади металів приваблюють американського геолога Джонсона. Він зазіхнув на ці землі та розстріляв індіанців з гармати. Крім того, він отримав велику премію за скальпи індіанців. Тільки небагатьом з індіанців вдалось урятуватись, серед них вождь Ульзана. Закони племені вимагають покарати вбивцю...