Жао Ли е ръководител на малка театрална трупа, която живее и изпълнява представления в театър в покрайнините на Шенгу, Китай. Когато получава известие, че сградата ще бъде разрушена, Жао Ли скрива новината от всички от страх, че трупата ще се разпадне. Освен представленията, разрушаването би застрашило и цялостния живот на „семейството“. Тя започва да търси друг театър, където всички биха могли да живеят и работят. Докато това се случва, операта и нейните фантастични герои постепенно оживяват в света на Жао.