Zhao Li este managerul unei mici trupe de Sichuan Opera ai cărei membri locuiesc împreună și țin spectacole într-un teatru dărăpănat din suburbia orașului Chengdu, China. Când află că teatrul va fi demolat, Zhao Li ascunde vestea de ceilalți temându-se că asta ar putea însemna finalul trupei: pe lângă demolarea fizică a spațiului lor și viața „familiei“ sale este pusă în pericol. Pe măsură ce se chinuie să găsească un nou teatru în care să cânte și să locuiască, opera și personajele sale fantastice încep să se infiltreze în lumea reală...